L`Annwn est un vieux terme anglais qui désigne le paradis et, comme le Valhalla, il est situé sous terre. Ce roman raconte l`histoire de Willy, un vieux berger gallois des collines qui s`est laissé aller apès la mort de sa femme adorée. Un jour, tandis qu`il promène sa vieille chienne, elle meurt, et Willy s`effondre à la suite d`une attaque provoquée par sa tristesse, bien qu`ayant renoncé depuis longtemps à la volonté de vivre.
Toutefois, il se réveille à l`hopital et essaie de tirer parti de son expérience. Au bout de peu de temps, il s`aperçoit que la jeune infirmière est Sarah, sa femme décédée, et il commence à penser qu`il est mort.
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